02 · Delega — AI Workforce
Acceso anticipadoDelega el trabajo operativo. Tú decides cuánta autonomía.
No automatices solo Finanzas. Delega el trabajo.
AI Workforce es la capa de agentes de OnePlan. Les delegas desde una tarea hasta un flujo completo: trabajan sobre tu modelo, dentro de la autonomía y los límites que fijas, coordinan con tu equipo y te traen solo lo que necesita tu aprobación.
Le delegas.
En acceso anticipado: lo estamos construyendo con un grupo reducido de empresas. Esta página describe cómo funciona en acceso anticipado, con datos de ejemplo.
Encargo
Delegado · lunes 09:00
- De
- Tú · Dirección financiera
- Para
- Close Agent
- Tarea
- Preparar la conciliación de fin de mes
- Sobre
- Tu modelo de OnePlan · real de marzo · 14 partidas
- Autonomía
- L4Ejecuta con tu aprobación
- Límites
- Hasta 2.500 € por ajuste
- Solo cuentas de gasto
- Solo marzo
- Avisa a
- Luis · ContabilidadSlack
- Entrega
- Jueves
- En cola
- En curso
- Pendiente de tu aprobación
- Hecho
Datos de ejemplo
Entender no es lo mismo que hacer.
Aurora entiende tu modelo. AI Workforce trabaja sobre él. Boardroom te ayuda a decidir con el trabajo ya preparado.
- AuroraLe preguntas.Disponible
- AI WorkforceLe delegas.Estás aquí
- BoardroomDecides con él.Acceso anticipado
Los agentes
Acceso anticipado¿Qué trabajo puedo delegar?
Agentes con nombre. Tareas reales. Autonomía que tú decides.
Cada agente tiene una misión, trabaja sobre los datos de tu modelo y actúa dentro del nivel y los límites que fija su responsable. Así se configuraría un equipo:
Close Agent
Prepara el cierre
Tarea delegada
Preparar la conciliación de fin de mes
Autonomía
L4 Ejecuta con tu aprobación
Límites
- Ajustes hasta 2.500 €
- Cuentas de gasto
- Solo el periodo abierto
Avisa a
Luis · Contabilidad
Slack
Variance Agent
Explica las desviaciones
Tarea delegada
Explicar la desviación de aprovisionamientos: real −317, plan −312 (miles de €)
Autonomía
L3 Recomienda
Límites
- Solo lectura
- Desviaciones de más del 1 %
Avisa a
Dirección financiera
Cash Agent
Vigila la caja
Tarea delegada
Actualizar la previsión de caja a 13 semanas
Autonomía
L3 Recomienda
Límites
- Solo lectura
- Avisa si la caja prevista baja del mínimo
Avisa a
Tesorería
Teams
Collections Agent
Prepara los cobros
Tarea delegada
Preparar los recordatorios de cobro vencidos
Autonomía
L4 Ejecuta con tu aprobación
Límites
- Envíos solo con tu aprobación
- Facturas vencidas a más de 30 días
Avisa a
Marta · Cobros
Compliance Agent
Revisa los controles
Tarea delegada
Revisar los controles de pagos
Autonomía
L2 Analiza
Límites
- Solo lectura
- Marca los pagos sin doble aprobación
Avisa a
Dirección financiera
Slack
Los primeros cinco. La plantilla crece: se pueden añadir más agentes.
Datos de ejemplo
Una semana de trabajo delegado
Acceso anticipadoUna tarea, del encargo al registro.
El agente trabaja solo hasta que necesita a una persona. Y se detiene donde tú lo decides.
Lunes · 09:00Tú
Asignación
Delegas la conciliación de marzo en Close Agent, con autonomía L4 y un límite de 2.500 € por ajuste.
Lunes · 09:04Close Agent
Preparación
Cruza las 14 partidas de marzo con tu modelo de OnePlan. 12 cuadran; 2 no.
Partidas
Martes · 11:20Close Agent
Excepción
Una de las 2 diferencias no tiene justificante: una factura de proveedor de 3.260 €. Sin él, no prepara el ajuste.
Martes · 11:22Close Agent → Luis
Aviso
Pide el justificante a quien lo tiene, en el canal que ya usa tu equipo.
Slack · #cierre
Luis, falta el justificante de una factura de proveedor de 3.260 € para cerrar marzo. ¿Me lo pasas antes del jueves?
También por email o Teams
Miércoles · 16:05Luis → Close Agent
Seguimiento
Luis sube el justificante. Close Agent prepara los 2 ajustes: 1.840 €, dentro de su límite, y 3.260 €, que lo supera.
Jueves · 10:00Tú
Tu aprobación
Con L4, nada se registra sin ti. Y el ajuste de 3.260 € supera el límite de 2.500 €: te pediría aprobación incluso en L5. Revisas los 2 con sus justificantes.
Aprobados por ti · 2 ajustes registrados
Jueves · 10:01OnePlan
Registro
Queda constancia en OnePlan de qué hizo el agente, cuándo, con qué datos y quién lo aprobó.
- Close Agent · 2 ajustes · 5.100 €
- Aprobado por ti · Dirección financiera
- Real de marzo · 14 partidas · 2 justificantes
Email · Dirección financiera
Close Agent: conciliación de fin de mes lista. 14 partidas, 2 diferencias ajustadas.
Datos de ejemplo
Autonomía por agente
Acceso anticipadoTú decides cuánto hace la IA.
La autonomía se gana. No se asume.
No empiezas en L5. Empiezas donde tienes confianza.
Nivel de autonomía de Close Agent
Preparar la conciliación de fin de mes
- L1Observa14 partidas observadas
- L2Analiza14 partidas revisadas · 2 diferencias
- L3Recomienda2 diferencias identificadas · recomendación lista
- L4Ejecuta con tu aprobaciónAjuste preparado · requiere tu aprobación
- L5Ejecuta dentro de tus límitesAjuste ejecutado dentro de tus límites
| Qué hace Close Agent | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lee el real y tu modelo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Marca las diferencias | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Avisa a las personas implicadas | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Propone cada ajuste | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Prepara el ajuste para tu aprobación | No | No | No | Sí | Sí |
| Registra el ajuste sin esperar | No | No | No | No | Sí, dentro de tus límites |
* Dentro de tus límites
Límites de Close Agent
- Importe
- Hasta 2.500 € por ajuste
- Cuentas
- Solo cuentas de gasto
- Periodo
- Solo el periodo abierto: marzo
Fuera de estos límites, incluso en L5, el agente prepara el ajuste y te pide aprobación.
Hoy, con Aurora, OnePlan explica y propone: lo que escribe se aplica con tu aprobación. Los niveles por agente llegan con AI Workforce.
Datos de ejemplo
Lo que no delegas
Acceso anticipadoLos agentes preparan el trabajo. Las decisiones siguen siendo tuyas.
AI Workforce no aprueba presupuestos ni decide por ti. Hay trabajo que no se delega, a ningún nivel de autonomía.
Te lo quedas
- Aprobar el presupuesto y la previsión
- Decidir contrataciones, inversiones y recortes
- Negociar con clientes, proveedores y bancos
- Cerrar el periodo y formular las cuentas
- Cambiar la autonomía y los límites de un agente
- Responder ante tu consejo
El circuito de control
Acceso anticipadoLa IA no se salta tus controles financieros. Trabaja dentro de ellos.
01
La IA propone.
Close Agent prepara 2 ajustes, cada uno con su justificante.
02
El sistema valida.
OnePlan comprueba permisos, que marzo sigue abierto y los límites del agente: el ajuste de 3.260 € los supera y queda marcado.
03
Las personas aprueban.
Tú apruebas los 2: con L4, siempre; el de 3.260 €, además, porque supera el límite.
04
La acción queda registrada.
Qué hizo, cuándo, con qué datos y quién lo aprobó.
Y vuelta a empezar
Datos de ejemplo
Hoy, con Aurora: lo que escribe la IA se aplica solo con tu aprobación, con los permisos de cada persona y sin tocar periodos cerrados.
Seguridad y gobierno de la IADescubre qué parte de tu función financiera podrías delegar.
AI Workforce está en acceso anticipado. Cuéntanos qué procesos quieres delegar y te enseñamos cómo funcionaría sobre tu modelo.
Acceso anticipado